多くのファイナンシャル アドバイザーは、お客様に代わって管理する資金に基づいて手数料を請求しますが、管理下にある総資産の 1% がかなり標準的な手数料です。
同社は通常、顧客に少なくとも1,000万ドルの資産を持っていることを要求していますが、例外も存在するため、顧客になる際には必ず質問してください。
ウェルス マネージャーはファイナンシャル アドバイザーの一部にすぎません。他のアドバイザーとの違いは、顧客です。ウェルス マネージャーは主に富裕層および超富裕層にサービスを提供します。タイトルが示すように、通常、彼らは大量の資産を管理します。これらの顧客に富をもたらします。美股開市時間
ウェルス マネージャーはファイナンシャル アドバイザーの一部にすぎません。他のアドバイザーとの違いは、顧客です。ウェルス マネージャーは主に富裕層および超富裕層にサービスを提供します。タイトルが示すように、通常、彼らは大量の資産を管理します。これらの顧客に富をもたらします。
ファイブスター・ウェルス・マネージャー賞を受賞するには、ウェルス・マネージャーは、顧客に質の高いサービスを提供するウェルス・マネージャーに関する10の客観的な資格と評価基準を満たしている必要があり、考慮される要素には、運用資産や顧客維持率などが含まれます。
その理由としては、税金、インフレ、不適切な投資判断、何世代もの相続人の間で共有される資産の自然希薄化などが挙げられます。
ウェルスマネージャーは通常、非常に裕福な人々に金融サービスを提供しており、相続税を下げる方法など、超富裕層に影響を与える種類の金融問題に関する専門知識を持っている場合があります。
ウェルスマネジメントは顧客に合わせてカスタマイズされます。そのため、お客様の好みに基づいて商品や投資の種類が提案されます。アクションプランを作成する前に、リスク選好度、期間、負債、資産などを念頭に置いてください。ウェルスマネジメント貢献者の仕事は次のとおりです。アドバイスを与えることに限定されません。
資産管理会社が通常提供するサービスの一部を次に示します
不動産計画
会計サービス
退職計画
目標税務計画
投資顧問サービス
銀行サービス
長期財務全般計画
私たちはこれらの[側面]をウェルスマネジメントの8つの柱と呼びます:
リスク管理
資産管理
税務計画
不動産管理
現金管理
収入割り当て。
1 慈善活動。
2 コンシェルジュ。管理財富
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